Case
ご相談の例
どんなご相談から始まって、何をして、その後どうなったか。お客様が特定されないよう、業種や地域は伏せてご紹介します。
個人事業主の方
「申告の時期になると、毎年ひと月まるごと手が止まっていた」
- ご相談内容
- 確定申告の時期になると本業が止まってしまい、提出も期限のぎりぎりになっていた。
- したこと
- 記帳代行をお引き受けし、月々の領収書を郵送でお預かりする形に変えました。経費の分け方は一覧にしてお渡ししています。
- その後
- 申告の時期にまとめて作業する必要がなくなり、本業の時間を確保できるようになったとうかがっています。
創業したばかりの方
「個人と法人、どちらで始めればいいのか分からなかった」
- ご相談内容
- 開業の準備中で、個人事業と会社設立のどちらを選ぶべきか、判断がつかなかった。
- したこと
- 見込みの売上と経費をうかがい、それぞれの場合にかかる税金と手続きの違いをご説明しました。会社設立の登記は司法書士と連携してご案内しています。
- その後
- ご自身で選ばれた形で開業され、開業後に必要な届出書の提出までお手伝いしました。
先代から引き継いだ小さな会社
「試算表は届いていたが、意味が分からないままだった」
- ご相談内容
- 毎月書類は届いていたものの、内容の説明を受ける機会がなく、経営の判断には使えていなかった。
- したこと
- 顧問をお引き受けし、月に一度うかがって試算表を1枚ずつご説明する形にしました。見ていただきたい数字は3つに絞ってお伝えしています。
- その後
- 社長ご自身が数字を見て話されるようになり、金融機関との面談の場でもご自分の言葉で説明されています。
相続のご相談
「申告が必要なのかどうかも分からず、何から手をつけるか迷っていた」
- ご相談内容
- ご家族が亡くなられ、相続税の申告が必要かどうかの判断がつかなかった。
- したこと
- 財産と債務の一覧づくりからご一緒し、申告の要否を確認しました。名義の変更などの手続きは司法書士と連携してご案内しています。
- その後
- 期限までに必要な手続きを終えられました。その後、生前の贈与についてのご相談もいただいています。
※ 掲載している事例は、サンプル用に想定した架空のご相談です。実際の制作では、お客様の許可をいただいたうえで、事実にもとづく内容のみを掲載します。金額や効果を数字で示すことはいたしません。